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半岛电子建材建筑周观点:建材继续“跟地走”关注碳纤维提价
封面观点:一方面,建材保持“跟地走”策略,近期地产政策频发,例如深圳二套房首付比下降,广州启动首个城中村立法,结合上周的“3个不低于”“白名单”,地产变化持续推出,建材依附行业趋势,受益地产预期向上。另一方面,碳纤维周初提价,成本压力明显,持续关注碳纤维降本/扩产大周期,新增/扩大应用场景。此外,建议继续关注工业涂料国产替代趋势,建涂龙头积极储备工涂领域的技术和营销,工涂龙头纵向提升市占率、横向跨多领域渗透。标的方面,【建材】继续关注【亚士创能】、【北新建材】、【科顺股份】、【中国联塑】、【森鹰窗业】,【建筑】继续关注【蒙草生态】、【华铁应急】建材、【中材国际】。
(1)新基建+老基建:①新疆基建、西藏基建:投资景气突出,项目加快落地,关注【新疆交建】【青松建化】【西藏天路】【苏博特】。②内蒙荒漠化治理:关注生态修复与地方化债进展,关注【蒙草生态】。③水泥:关注PB显著偏低的【海螺水泥】、差异化龙头【华新水泥】。④粮食安全:“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,粮仓+冷链新基建关注【中粮科工】。⑤城中村+设计:关注【德才股份】【华阳国际】等地方设计龙头。⑥建筑洁净室:关注标的【柏诚股份】【圣晖集成】【亚翔集成】。
(2)地产链:继续“跟地走”,政策托底、结构性机会更重要。继续关注【伟星新材】【东方雨虹】【三棵树】【北新建材】【亚士创能】【兔宝宝】【蒙娜丽莎】【坚朗五金】,2020年后上市关注【箭牌家居】【奥普家居】【森鹰窗业】【王力安防】,港股关注【中国联塑】。
(3)玻璃:①浮法玻璃:市场价格延续弱势整理,交投氛围一般,浮法厂出货尚可。本周国内浮法玻璃均价1987.99元/吨,较上周均价(2027.18元/吨)下跌39.19元/吨,跌幅1.93%。半岛电子重点监测省份生产企业库存总量为3843万重量箱,较上周四库存下降84万重量箱,降幅2.14%,库存天数约18.7天,较上周减少0.41天。②光伏玻璃:市场整体交投淡稳,部分成交重心松动。3.2mm镀膜主流订单价格26.5元/平方米建材,环比持平,重点关注【旗滨集团】【金晶科技】【凯盛新能】,港股关注【信义玻璃】【中国玻璃】。
(4)玻纤:粗纱:本周无碱2400tex全国均价3294.75元/吨,主流含税送到,较上周均价下跌0.28%,同比下跌20.30%半岛电子。半岛电子电子布7628主流3.6-3.7元/米。关注【中国巨石】【中材科技】【长海股份】【宏和科技】。
(5)新材料:①胶粘剂关注【硅宝科技】。有机硅DMC现货价为14500元/吨,环比上周下降40元/吨,同比去年下降2440元/吨,下游建筑胶(受益地产景气回暖)、光伏胶(硅料降价有利光伏装机量)、动力电池胶(提高单一客户渗透率、拓展新胶种如PAA胶)、硅碳负极等持续高景气。②碳纤维关注【中复神鹰】。本周碳纤维国产T700(12K)价格为145元/kg,环比持平,同比-37%。③药用玻璃:看好中硼硅拉管良率提升、中硼硅模制瓶需求增长,重点关注【山东药玻】【力诺特玻】。④先进封装材料关注【德邦科技】。
风险提示:基建项目落地不及预期;地产政策变动不及预期;原材料价格变化的风险。
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