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半岛电子北新建材获东兴证券强烈推荐评级“一体”现金牛“两翼”双起飞

  3月21日,北新建材获东兴证券强烈推荐评级,近一个月北新建材获得7份研报关注。

  研报预计公司2024-2026年净利润分别为44.25、49.20和55.38亿元半岛电子。研报认为建材,防水材料和“石膏板+”业务快速增长、成本下降和控费提效带动收入和盈利水平提升。在公司“石膏板+”的战略引领下,2023年轻质建材营业收入为181.29亿元,同比增长8.82%,保持稳健增长。同时,在防水材料行业竞争加剧,规模以上企业减少的情况下,加大市场拓展,防水材料业务实现营业收入39.03亿元,同比增长24.12%,带动了公司营业收入的较好增长。通过降成本,盈利水平保持向上。2023年综合毛利率为29.88%,同比提高0.64个百分点,其中轻质建材毛利率提高0.67个百分点,防水建材提高2.08个百分点。这不但有原材料的下降建材,更有公司产品结构的优化,产线、配方和管理等多举措优化的驱动。同时公司控费提效,2023年管理费用率下降1.49个百分点,财务费用率下降0.15个百分点,带动销售期间费用率下降1.31个百分点。2023年公司扣非净资产收益率为15.96%,同比提高2.72个百分点。

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