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半岛电子建材建筑周观点:“一带一路”仍是全年主线“中特估”重在基本面改善
原标题:建材建筑周观点:“一带一路”仍是全年主线,“中特估”重在基本面改善
封面观点:[建筑] 方面,中特估”不能理解为直接拔高国企估值建材,回归基本面后一利五率”对考核的约束力预计加强建材。我们认为,建筑 中特估”与“带路”催化共振近日外交催化仍在持续,例如俄罗斯总理、荷兰副首相兼外交大臣、刚果(金)副总理兼长半岛电子、津巴布韦外长在 5 月下旬至 6 月初相继访华,我们继续推荐新围板块,新疆是路”桥头堡,与中亚紧密相邻,短期看好新老基建拉动+外贸交易提振双周期,新疆本土经济预计强复苏。[建材] 方面,1-4 月全国规上工业企业利润下降 20.6%,按企业性质划分,私营企业降幅最大达到 22.5%,按行业划分,与建材相关的非金居矿物制品业下降 27.4%,近20 年来,在 2005 年初有过 30-40%的降幅,其次是 2020 年初新冠疫情期间,建议对顺周[标的] 方面,新疆板块推荐关注[青松建化][新期板块多一分政策期待、也多一点耐心。睡交建],预期政策角度关注[消费建材][玻纤] 底部布局.
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